A Casa Rio é um escritório independente de consultoria patrimonial, originado na Rio Investimentos, dedicado ao atendimento de famílias.
Com abordagem independente e visão global, atuamos sob os pilares de ética e confiança, com foco na estruturação de soluções de planejamento patrimonial orientadas à preservação e à continuidade do patrimônio ao longo de gerações.
A Casa Rio nasce de uma convicção: grandes patrimônios exigem cuidado singular. Atuamos como uma consultoria dedicada a famílias que demandam uma abordagem integrada para a organização patrimonial e o planejamento de legado, com atuação estritamente consultiva.
Como consultores de valores mobiliários devidamente registrados na Comissão de Valores Mobiliários, reunimos profissionais certificados com mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro. Nossa atuação é fundamentada em ética, confiança e absoluta confidencialidade, por meio de uma abordagem personalizada e orientada à preservação e à continuidade do patrimônio ao longo de gerações.
Cada solução é desenhada com a singularidade de cada família em mente.
Consultoria de Investimentos
Planejamento Patrimonial
Financeiro
Portfólios sofisticados e diversificados alinhados ao perfil, objetivos e horizonte de cada família, com identificação de oportunidades no mercado local e Internacional.
Orientação estratégica sobre a organização patrimonial e seus impactos nos investimentos, considerando aspectos de proteção, sucessão e governança, em articulação com assessores jurídicos e tributários contratados pelo cliente
Suporte consultivo para organização da vida financeira, com consolidação de informações patrimoniais e acompanhamento de investimentos, sem movimentação de recursos ou execução de ordens.
Planejamento de Liquidez
Orientação em Governança Familiar
Consultoria em Investimentos no Exterior
Recomendações para organização da liquidez no patrimônio, considerando necessidades de curto, médio e longo prazo, com foco no alinhamento entre fluxo financeiro, perfil de risco e objetivos do cliente
Orientação sobre práticas de governança aplicadas ao contexto patrimonial, incluindo processos de tomada de decisão, educação financeira de herdeiros e alinhamento intergeracional de objetivos, em articulação com assessores especializados quando necessário
Recomendações para diversificação
internacional de portfólio, com análise de exposição cambial e identificação de oportunidades em diferentes mercados, sendo a implementação realizada pelo cliente junto a instituições financeiras de sua escolha
NOSSA CASA
Operamos com isenção absoluta. Nossa única lealdade é com os objetivos de cada cliente que atendemos.
Compreendemos o momento de vida de cada cliente para oferecer soluções verdadeiramente personalizadas e duradouras.
Profissionais certificados com mais de 25 anos de experiência em Private Banking, Asset Management e planejamento patrimonial de alto padrão.
Com mais de 25 anos de experiências complementares no Mercado Financeiro, destacamos os diversos segmentos: Private Banking, Asset Management, Middle Market, Corporate Banking, Tesouraria, Corretora e na Economia Real. A união nos consolida como uma empresa com membros profissionais e preparados para oferecer as melhores soluções.
Nosso Time é fruto dessa junção de objetivos e desejos de sermos uma referência para nossos clientes.
Alessandra Zagury
Carlos Varella
Sócia Diretora
Sócio Diretor
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